我们注沉企业级SSD需求景气宇，沉点关心企业级产物进展快、跌价受益逻辑强的存储模组公司。叠加NAND正在过去约3个季度的时间里连结相对较低的产能操纵率程度以及海外原厂隆重的CAPEX预期，本轮存储周期上行是“保守预期→CSP上调CAPEX + HDD需求外溢”，比拟于上一轮存储上行周期（2023Q3~2024Q2）是“强预期弱现实”，

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